Invitar al equipo y manejar los permisos

Qué vas a lograr

Invitar a un colega a tu despacho y entender qué puede ver o hacer cada rol. Toma 2 minutos — o te vas a encontrar con el límite de usuarios del plan gratuito, que también es parte de lo que este capítulo enseña.

Requisitos previos

Ser administradora o administrador del despacho.
El correo de la persona que vas a invitar.

Pasos

Entra a “Usuarios”. Es el listado de todas las personas del despacho, con su rol y su estado.
Presiona “Invitar usuario”. Se abre un formulario corto: correo y rol. No se pide nombre todavía — la persona invitada lo completa cuando acepta la invitación que le llega por correo.
Elige el rol con cuidado — decide qué va a poder hacer. Custodio tiene cuatro roles:
- Administrador: acceso completo, incluida la configuración del despacho y la facturación.
- Abogado: gestiona los asuntos que se le asignen.
- Personal: acceso limitado, de apoyo.
- Cliente: sólo ve sus propios asuntos, nunca los de otro cliente del despacho.
Envía la invitación. Si el despacho todavía tiene cupo en su plan, la persona queda invitada y le llega un correo para completar su cuenta. Si el plan ya llegó a su límite de usuarios, Custodio te lo dice ahí mismo, sin crear nada.

Problemas frecuentes

“Límite de usuarios alcanzado”. El plan gratuito de Custodio incluye un solo puesto — el tuyo. Para sumar personas al equipo hace falta subir de plan o comprar puestos adicionales; ver Elegir el plan y la suscripción.
La persona invitada no encuentra el correo. Desde la lista de usuarios puedes reenviar la invitación sin crear una nueva cuenta.
Cambié de opinión sobre un rol. Puedes editarlo en cualquier momento desde la misma lista, sin tener que volver a invitar a la persona.