Crear un asunto extrajudicial

Qué vas a lograr

Registrar un servicio legal — asesoría, debida diligencia, redacción de contratos, cualquier trabajo que no sea un pleito — en Custodio. Toma 2 minutos.

Requisitos previos

• Un cliente ya registrado en el despacho.

Pasos

1. Entra a Asuntos, presiona “Nuevo asunto” y elige “Servicio legal”. No todo lo que hace un despacho es un pleito: el formulario cambia solo cuando cambias el tipo — desaparecen el radicado y la clasificación judicial, porque un servicio no las necesita.

   

2. Elige el cliente, escribe el título y el tipo de servicio. El tipo de servicio es una lista corta — debida diligencia, constitución de sociedad, contrato, y otros que tu despacho haya configurado.

   

3. Describe el objetivo y asigna un responsable. En un servicio manda el objetivo del cliente, no un proceso judicial — es el campo que reemplaza a la descripción del caso.

   

4. Guarda el asunto. Queda creado con su propia ficha, igual que un caso judicial — con pestañas de hitos y gastos en vez de bitácora y vigilancia judicial.

   

Problemas frecuentes

• No encuentro el tipo de servicio que necesito. La lista de tipos de servicio la administra tu despacho desde Configuración de firma → Clasificaciones; un administrador puede agregar uno nuevo ahí.
• ¿Puedo convertir un servicio en caso judicial más adelante? No: el tipo se elige al crear el asunto y no cambia después. Si el servicio termina en un pleito, se crea un caso judicial nuevo y se vincula por el mismo cliente.
• La lista de asuntos mezcla los dos tipos. Es intencional — conviven en una sola lista, cada uno con su propia etiqueta, y se pueden filtrar por tipo desde ahí.