Reportes y exportaciones

Qué vas a lograr

Exportar un reporte del despacho — casos, servicios, gastos, y varios más — en Excel o CSV. Toma 1 minuto.

Requisitos previos

• Ninguno adicional a tener una cuenta con rol de administradora, administrador o abogado.

Pasos

1. Entra a Herramientas → Generador de reportes. Es una de las tres herramientas del despacho, junto al constructor de números de expediente y el buscador inteligente.

   

2. Elige la categoría y el tipo de reporte. La categoría — casos o servicios — determina qué tipos de reporte aparecen en la segunda lista: resumen, detallado, por abogado, por cliente, y más.

3. Elige el formato, el rango de fechas y los filtros. El formato es Excel o CSV; la fecha y los filtros de cliente, abogado y estado son opcionales — si los dejas vacíos, el reporte incluye todo.

4. Presiona “Generar reporte”. El archivo se descarga directamente al navegador, sin pasos intermedios.

Problemas frecuentes

• El reporte sale vacío. Revisa el rango de fechas y los filtros: un filtro demasiado estrecho — un cliente o un abogado sin movimientos en ese período — es la causa más común.
• Necesito un tipo de reporte que no está en la lista. Escribe a soporte desde el menú “Soporte” describiendo qué necesitas: la lista de tipos de reporte crece según lo que los despachos van pidiendo.
• ¿Estos reportes son distintos del buscador inteligente? Sí: el generador de reportes exporta datos estructurados para análisis fuera de Custodio, mientras que el buscador inteligente —la otra pestaña de Herramientas— busca texto dentro de los propios casos, servicios y documentos del despacho, sin exportar nada.