O painel
Custodio Legal
Tutoriais em vídeo em espanhol
Estes vídeos mostram o fluxo completo na interface em espanhol.
A primeira tela que você vê ao entrar: um resumo do que pede sua atenção hoje e de como vai seu escritório.
Antes de começar
- Ter uma sessão aberta no seu escritório.
Passo a passo
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Entre no Custodio. O painel se chama Início na barra lateral.
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Veja os cartões de cima: o que você tem pendente hoje, o que está para revisar, suas notificações não lidas, e quantos casos continuam abertos. Clique em qualquer um para ir direto a essa tela. O cartão de casos abertos e o gráfico só aparecem se o seu plano incluir análises.
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Se o seu plano incluir análises, logo abaixo um gráfico mostra quantos casos foram abertos e encerrados nos últimos dias. Mude o período (7, 30 ou 90 dias) ou a série que você quer ver com os botões acima do gráfico.
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Mais abaixo, uma tabela lista o que você tem pendente primeiro hoje, com o caso ao qual cada coisa pertence.
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Abra o cartão de pendências para passar a Meu dia. Filtre uma classe de pendência, veja o detalhe e use Abrir o caso para chegar ao processo. O painel orienta a revisão; não marca tarefas como cumpridas.
O cartão de casos abertos leva a Minha prática, onde se consulta o estado do escritório; não aplica um filtro sobre a lista de Casos.
Como saber que deu certo
Você vê suas pendências, revisões e notificações, e a lista do que é seu hoje. Se o seu plano incluir análises, também vê os casos abertos e o gráfico.
Se algo der errado
| O que você vê | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| Um cartão em branco com um aviso | Essa consulta falhou, embora o resto do painel continue funcionando | Clique em tentar novamente; se continuar falhando, avise pelo suporte |
| Os números estão em zero | Seu escritório ainda não tem nada pendente, notificado nem aberto | Não há nada a fazer: é o estado normal de um escritório recém-aberto |
| O gráfico diz que não há dados | Nenhum caso foi aberto nem encerrado no período escolhido | Tente com um período mais longo |