A equipe
Custodio Legal
Tutoriais em vídeo em espanhol
Estes vídeos mostram o fluxo completo na interface em espanhol.
Quem trabalha no seu escritório, quem convidar e como distribuir os casos entre todos.
Antes de começar
- Somente a pessoa proprietária do escritório convida, retira ou transfere a propriedade.
- Você precisa de um plano de equipe por usuários. Em um plano individual, o destino Equipe não aparece na barra; um link salvo mostra por que ele não está habilitado.
Passo a passo
-
Toque em Equipe na barra lateral.
-
Veja quantos usuários o seu plano tem, quantos estão ocupados e quantos estão livres.
A captura é de um escritório com o plano Equipes, o único que abre esta tela: os usuários, a lista de pessoas e o convite pendente são desse plano. Se você exerce sozinho, sua prática é você e você não precisa deste capítulo.
-
Digite o e-mail do seu colega e envie o convite — ele sempre entra como advogado, com os casos que você distribuir para ele.
-
Confira a linha Sem resposta e o seu vencimento. O convite reserva um usuário até ser aceito ou vencer; ele não transforma a pessoa em membro ativo ao ser enviado.
-
Se a pessoa não responder, reenvie o convite pela linha dela.
-
Em Redistribuir os casos, comece por Sem responsável e toque em Passar para ao lado da pessoa que vai conduzi-lo. O número ao lado de cada nome é a carga atual dela. A linha sai desse filtro; mude para Todos para conferir Quem conduz: ….
-
Para retirar alguém ou transferir a propriedade do escritório, use Gerenciar na linha dessa pessoa e leia a confirmação. Antes de retirar alguém, redistribua os casos ativos dela: enquanto ela conservar algum, a retirada fica bloqueada. Transferir a propriedade muda o seu perfil para advogado e remove os controles exclusivos do proprietário.
Quando seu colega aceita
Quem recebe o link segue o percurso de convite. Uma pessoa que já tem conta entra com o próprio e-mail e senha ou com o Google, conclui o MFA se o tiver ativado e volta ao convite na mesma aba para aceitá-lo. O convite não substitui a senha dela. Se ela não tiver conta, conclui o cadastro que o link apresenta. Enviar ou abrir o link não basta para transformar alguém em membro.
Se você transferir a propriedade para alguém que ainda não tem segundo fator, essa pessoa terá que configurá-lo antes de continuar com o escritório.
Como saber que deu certo
Ao convidar, o e-mail aparece em Convites enviados, ainda Sem resposta. Quando a pessoa aceita, ela aparece em Quem trabalha aqui com seu perfil e sua carga. Ao distribuir, Todos mostra quem conduz o caso; o responsável se mantém ao recarregar.
Se algo der errado
| O que você vê | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| «Seu plano é de um único usuário» | Seu plano não inclui equipe | Melhore seu plano em sua prática e seu plano |
| «Não há vagas livres» | Todos os usuários estão ocupados ou convidados | Espere um convite vencer, ou compre mais usuários |
| Você não consegue transferir a propriedade | Somente a pessoa proprietária pode transferi-la | Peça a quem é proprietário que a transfira |