Para revisar
Custodio Legal
Tutoriais em vídeo em espanhol
Estes vídeos mostram o fluxo completo na interface em espanhol.
O que o Custodio notou nos seus casos e aguarda sua decisão: um possível prazo, algo estranho, um documento que falta, um acompanhamento. Nada é executado sozinho — quem decide é você.
Antes de começar
- Ter uma sessão aberta no seu escritório.
- Seu plano precisa incluir a fila de revisão.
Passo a passo
-
Abra Para revisar pelo menu, ou pelo link do e-mail da manhã.
-
Filtre por tipo se quiser ver só uma classe: algo para olhar, algo estranho, um prazo calculado, um possível prazo, um documento que falta, ou um acompanhamento.
-
Escolha uma pendência para ver o detalhe: o que o Custodio notou, e em que se apoia —o documento, a movimentação ou o fato exato em que se baseou—.
-
Leia O que acontece se você aprovar antes de decidir.
-
Clique em Aprovar ou em Descartar, e confirme na mensagem que aparece. A decisão fica registrada e não pode ser desfeita dali.
Como saber que deu certo
A pendência desaparece da lista e o contador do seu painel diminui em um.
Se algo der errado
| O que você vê | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| «Ainda lendo» | O Custodio continua processando documentos do seu escritório | Esta lista pode ainda não estar completa; volte mais tarde |
| «Outra pessoa já decidiu essa pendência» | Outra pessoa do escritório a resolveu antes de você | Recarregue a lista para ver como ficou |
| «Não há nada esperando por você» | Você não tem nenhuma pendência para decidir neste momento | Não há nada a fazer |
| Você não vê esta tela no menu | Seu plano não inclui a fila de revisão | Veja as opções do seu plano em minha prática e meu plano |